Analyse du marché des casinos en ligne et des machines à sous en ligne :: The Market Oracle ::

By | 03/25/2020


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Tendances du secteur: Casinos en ligne et analyse du marché des jeux de machines à sous en ligne

Entreprises / Jeux d'argent
24 mars 2020-17: 12 GMT

Par: Soumissions


Entreprises

Le jeu en ligne n'a cessé de croître en capitalisation boursière depuis le début des années 2000, atteignant 60 milliards de dollars en 2019. Avec les jeux mobiles et les applications sociales, c'est l'un des marchés à la croissance la plus rapide au monde. Le jeu en ligne ne comportait pas de nombreux obstacles réglementaires, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles il a rapidement gagné du terrain au cours des dernières décennies.

La plupart des casinos en ligne fusionnent les jeux de table, les machines à sous, les paris sportifs et d'autres formes de jeu, ce qui rend difficile la séparation de niches individuelles sous l'égide d'iGaming. La récente levée de l'interdiction fédérale américaine de paris sportifs a ouvert des dizaines de milliards de revenus potentiels, incitant les casinos en ligne à se développer dans le créneau nouvellement ouvert.

Cependant, les années 2020 ne semblent pas aussi chaudes pour l'industrie. Le jeu a toujours été le fouet financier des gouvernements occidentaux, et les contribuables salivent son nouveau succès numérique. iGaming pourrait être le canari dans la mine de charbon pour une nouvelle vague de réglementations numériques – créant un précédent pour l'ensemble de l'économie en ligne à suivre sous peu.

Jetons un coup d'œil aux données avant de plaider la cause.

Le marché des jeux en ligne est devrait atteindre 102,96 milliards de dollars d'ici 2025. Plus de 1,6 milliard de personnes dans le monde pratiquent régulièrement le jeu, et chaque année un plus grand pourcentage d'entre elles le font en ligne (~ 30% actuellement). De plus, les applications de Social Casino sont en augmentation. Bien que nominalement non considérés comme des jeux de hasard, ils offrent des expériences de casino via des devises virtuelles achetées pour de l'argent réel. Ce marché à lui seul est évalué à plus de 7 milliards de dollars.

Aucun jeu d'installation et d'inscription n'a conquis le segment des machines à sous gratuites des iPhones, iPads et tablettes au Royaume-Uni, en Australie, au Canada et même en Nouvelle-Zélande. L'Afrique du Sud joue également pas mal. Ils prennent le machines à sous gratuites sans téléchargement sans inscription avec jeu instantané option avec des jeux bonus pour jouer juste pour le plaisir.

En discutant de la situation mondiale, les casinos en ligne ont moins de frais généraux, donc leur rendement a généralement tendance à être plus favorable. Il est clairement visible via la croissance du rendement brut du jeu, qui correspond aux bénéfices du casino après les paiements à des fins fiscales.

À mesure que les chiffres financiers augmentent, les incitations pour les gouvernements à intervenir augmentent également. Cela signifie une augmentation des taxes pour le jeu à distance, des blocs de sites Web régionaux comme en Australie et au Canada, ou plusieurs autres restrictions. Le Royaume-Uni, en particulier, a introduit une multitude de réglementations iGaming depuis 2017. Alors que la situation financière du pays se détériorait, les réglementations des jeux de hasard augmentaient – cela pourrait devenir une tendance mondiale si l'économie mondiale plongeait.

L'utilisation de «vice-industries» comme les jeux de hasard, l'alcool, le tabac et d'autres pour un coup de pouce financier pendant les périodes de ralentissement économique n'a rien de nouveau. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est la nature mondiale d'iGaming et la facilité de déplacement des serveurs de sites Web vers des pays plus cléments – une pratique qui devient moins fiable à mesure que la réglementation Internet se resserre dans le monde entier.

Pour une analyse plus détaillée, tournons-nous vers des pays spécifiques et examinons leurs chiffres financiers ainsi que les tendances réglementaires récentes:

  • Australie traditionnellement en tête du classement avec le pourcentage le plus élevé de la population pratiquant le jeu. Plus de 80% des Australiens jouent. Les activités les plus populaires sont les loteries, les cartes à gratter et les machines à sous. Les dépenses de jeu australiennes totalisent un peu plus de 16 milliards de dollars par an, dont une grande partie se fait en ligne. Le jeu problématique est cité comme la principale raison d'une récente interdiction de carte de crédit de l'une des plus grandes banques australiennes – Macquarie.

Cet événement a conduit l'ensemble du secteur bancaire à envisager une interdiction plus large du jeu basé sur la dette. Dans le même temps, l'Autorité australienne des communications et des médias s'engage dans des programmes de blocage de domaines à l'échelle nationale pour restreindre les jeux d'argent en ligne illégaux. De plus, le gouvernement envisage de nouvelles politiques de lutte contre le blanchiment d'argent pour la nouvelle décennie.

Des taxes supplémentaires ont été imposées à l'industrie des paris en ligne en 2018. Les jeux d'argent en Australie rapportent déjà plus de 6 milliards de dollars de recettes fiscales par an, de sorte que le gouvernement est directement incité à bloquer les sites de jeux offshore en faveur des machines à sous locales.

  • Nouvelle-Zélande, de la même manière que les Australiens, se lancent souvent dans des paris sur les courses et le jeu de pokie. 41,3% des Kiwis jouent régulièrement, plus de 85% l'ont essayé au moins une fois. Les jeux de hasard interactifs à distance, ainsi que sa publicité, sont interdits en Nouvelle-Zélande – ce qui en fait un autre pays où ces activités sont menées dans une zone grise légale des sociétés enregistrées à l'étranger.

La Lottery Tax Act a toujours été une source importante de revenus pour le gouvernement néo-zélandais – elle n'est pas limitée aux loteries, contrairement à son nom pourrait le suggérer. La loi taxe tous les fournisseurs de jeux. Son taux a été porté à 12% en 2012, et pour le moment, le gouvernement néo-zélandais cherche de nouvelles façons d'imposer des restrictions sur les jeux offshore en particulier.

Les nouvelles réglementations et restrictions concernant les sites Web de casino sont largement débattues, dans le but d'empêcher les citoyens de verser de l'argent sur des comptes à l'étranger. IGaming sortira probablement de sa zone grise légale au cours de cette décennie.

  • Canada augmente l'industrie du jeu à environ 5% par an. Trente millions de Canadiens participent régulièrement à ces activités, avec des revenus totaux de l'industrie d'un peu plus de 14 milliards de dollars. La plupart des jeux de hasard se font sur des sites au Québec et en Ontario. Les Canadiens préfèrent participer à des jeux de table comme le poker, les paris sportifs venant juste après.

La plupart des sociétés de jeux en ligne qui opèrent au Canada sont basées à l'étranger – ceci est le résultat de la confusion des réglementations des entreprises. Techniquement, ils ne sont pas autorisés à travailler à l'intérieur des frontières du pays, mais de telles lois sont rarement appliquées. Les interdictions de domaine sur le site Web sont le seul type de représailles auquel le gouvernement canadien se livre.

Il est peu probable que ce statu quo dure – le jeu en ligne ne restera pas longtemps dans la zone grise législative. Reste à savoir si le gouvernement l'utilisera pour générer des recettes fiscales supplémentaires ou pour faire tomber le marteau des casinos étrangers.

Le jeu en Afrique du Sud n'a cessé d'augmenter depuis 2016, augmentant à des taux de 3 à 11% par an. Le revenu brut des jeux de hasard est de 32 milliards de RS, soit environ 2,5 milliards de dollars. Contrairement aux autres pays, le Bingo est la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide ici, les paris venant juste après. Les casinos en ligne ne sont pas légaux en Afrique du Sud – la plupart des fournisseurs opèrent en dehors du pays.

Certains sites de paris en ligne sont des exceptions à cette règle, possédant des licences du gouvernement sud-africain. Les taxes et prélèvements sur les jeux devraient augmenter de 5% d'ici 2021. Dans l'ensemble, les mêmes tendances en matière de jeux peuvent être observées ici comme ailleurs – iGaming fait l'objet d'une attention réglementaire alors que sa part de marché augmente à l'intérieur des frontières du pays.

Ainsi, alors que l'industrie poursuit sa croissance, elle continuera d'attirer l'attention sur elle-même, tout comme les autres activités numériques. Avant les jeux mobiles, les jeux vidéo et les médias sociaux – iGaming sera probablement le terrain d'essai des politiques financières et réglementaires pour les industries en ligne.

Analyse du marché des casinos

Les casinos en ligne offrent une grande variété d'options de jeu. Contrairement à leurs homologues physiques, ils n'ont pas besoin d'installer plusieurs licences, machines ou terminaux de paris pour cette fonctionnalité. Cela se fait en connectant un logiciel tiers à un site Web ou une plate-forme existant. Cela signifie que les coûts de lancement d'un casino en ligne sont plus faibles, ce qui permet d'offrir des RTP (retour au joueur) plus élevés aux joueurs sur différentes activités.

Le graphique ci-dessus montre la popularité relative des activités iGaming. La popularité des jeux de casino vaut particulièrement la peine d'être notée, notamment la roulette et les machines à sous. Le jeu de casino en ligne croît à un taux annuel de 8,7%, ce qui le place juste légèrement derrière le jeu (10-12% selon l'estimation).

Ce qui est intéressant, c'est le chevauchement entre les applications de casino et les jeux sur le marché mobile. Les grandes sociétés iGaming telles que Aristocrat Leisure possèdent également des studios de jeux mobiles et créent des jeux occasionnels tels que des RPG, Match 3, des puzzles et d'autres genres. Ils créent également des applications de casino social qui permettent des paris virtuels sans options d'argent réel.

Les jeux mobiles représentent jusqu'à 50% des revenus de certaines de ces sociétés. Bien qu'ils ne soient strictement pas classés comme des activités de jeu, ils ont tendance à avoir des similitudes de conception avec les jeux de casino avec des récompenses aléatoires et des mécanismes d'engagement. Cela fait partie d'une tendance plus significative – l'appariement des jeux de table en ligne, des paris, des eSports et des applications mobiles occasionnelles.

Les casinos en ligne offrent plus d'activités à mesure que le logiciel est rationalisé et facilement disponible. C'est le jeu de gamification et le rend plus attrayant et interactif. Cependant, il comporte également le risque de parier dans des secteurs traditionnellement exempts de telles pratiques – jeux vidéo, applications mobiles, etc.

Ce type d'expansion peut être montré plus en détail sur le marché des jeux de machines à sous.

Analyse du marché des jeux de machines à sous

Les jeux de machines à sous sont des versions en ligne de bandits et de machines à sous traditionnels. Les joueurs font un pari, font tourner les rouleaux et obtiennent un résultat aléatoire qui peut ou non entraîner une victoire. Ce qui est différent dans les machines à sous en ligne, c'est la facilité d'installation – elles ne nécessitent pas de machine physique et peuvent être intégrées dans un site Web avec un morceau de code. Leur développement est relativement bon marché, c'est pourquoi les grandes sociétés d'iGaming telles que Microgaming et Playtech peuvent lancer plus de 10 jeux de machines à sous par an et les installer sur des centaines de sites de casino.

Selon le graphique ci-dessus – les machines à sous représentent près de 70% de toutes les activités de casino en ligne, elles constituent également la majeure partie du rendement brut des jeux de casino. Cela signifie que les joueurs qui s'engagent dans des machines à sous dépensent et gagnent / perdent 3 à 5 fois plus que tous les autres utilisateurs. Il y a plusieurs raisons à cela:

  1. Démos gratuites – Les machines à sous en ligne sont délibérément développées d'une manière qui donne aux utilisateurs une monnaie virtuelle illimitée gratuite, leur permettant d'essayer le jeu avant de miser de l'argent.
  2. Publicité omniprésente – la facilité d'installation a entraîné l'essor des sites Web qui hébergent des jeux de machines à sous et font de l'argent sur l'optimisation des moteurs de recherche et les liens d'affiliation.
  3. Incentives Casino – les casinos en ligne annoncent largement les tours gratuits et les bonus sur les jeux de divers fournisseurs, ce qui en fait le «médicament de passerelle» pour les activités de casino.
  4. Engagement – Les machines à sous en ligne ont emprunté de nombreuses pratiques aux jeux vidéo, ainsi que des bonus et des incitations de type arcade pour continuer à jouer pendant de longues périodes.

Environ 18% des joueurs qui essaient les versions de démonstration en ligne des machines à sous finissent par s'inscrire pour des comptes de casino en ligne. Il est important car il offre un look alternatif aux jeux mobiles de casino social – même un «libre de jouer»Un jeu mobile qui ne propose aucun jeu peut comporter des machines à sous et finir par générer du trafic vers un casino.

C'est pourquoi les sociétés iGaming achètent des licences pour des propriétés populaires – films, groupes, émissions de télévision et personnages de jeux vidéo. Ils développent des jeux de machines à sous à l'image de Lord of the Rings, Game of Thrones, Star Trek, Lara Croft, Guns and Roses et d'autres IP.

Financièrement, cela crée un marché interdépendant. Tout changement dans iGaming se répercutera également sur les jeux mobiles, les investissements dans la technologie numérique et même les sports. Pendant que cette expansion du marché est en cours, la technologie offre également de nouvelles façons d'engager les joueurs en ligne – en associant le jeu aux médias sociaux et aux pratiques de jeux vidéo.

Maintenant, pour un regard plus approfondi sur les principaux fournisseurs de casinos en ligne.

Acteurs clés du marché des casinos en ligne

Il ne s'agit pas d'un examen des performances boursières, mais citer des chiffres est logique pour comprendre les tendances générales au sein d'iGaming. Il se concentrera sur les grands sites et applications de paris / jeux d'argent en Europe, en particulier ceux opérant au Royaume-Uni, car il s'agit de l'une des économies les plus réglementées. Par conséquent, c'est un bon exemple de ce à quoi s'attendre sur un marché lourd en termes de législation.

  • Bet365 (société privée, aucun graphique de partage d'actions fourni)

Cette entreprise britannique est particulièrement liée aux paris dans l'industrie du football, en particulier en ce qui concerne le parrainage d'équipe et la publicité. Le Royaume-Uni a vu beaucoup de controverses concernant l'utilisation de la ressemblance des joueurs de football dans les recommandations de jeu. Bet365 est l'une des premières sociétés de jeux de hasard à avoir commencé à sponsoriser des équipes et à proposer des jeux de hasard sur leurs t-shirts.

Bet365 a ajouté 665 nouveaux employés en moins de trois ans et a réalisé un chiffre d'affaires de 2,98 milliards de livres sterling au cours de la seule année 2019.

Cette société suédoise cotée en bourse a été l'une des premières à créer iGaming en Europe. Il utilise des filiales à Malte à des fins de licence et d'enregistrement. Ils possèdent plusieurs sites Web de casino tels que Betsafe, Nordicbet et Rizk. C'est un bon indicateur de la façon dont la technologie iGaming (armoire utilisateur) peut être développée une fois, puis en marque blanche pour des dizaines de marques sur le Web.

Betsson a récemment plongé de près de 10% en 2019, avec un chiffre d'affaires annuel de 103 millions de livres sterling. Malgré cela, l'entreprise continue d'acquérir de nouvelles propriétés intellectuelles et étend ses opérations.

À l'origine une société de bookmaking basée à Londres, opérant depuis 1934, William Hill s'est lancée dans les activités de casino en ligne au début des années 2000. À l'instar de Bet 365, ils sont connus pour parrainer des équipes sportives et utiliser des applications mobiles pour poursuivre les jeunes joueurs de la génération Y. William Hill a déclaré un bénéfice d'exploitation au Royaume-Uni de 148 millions de livres sterling pour 2019.

Leur activité mondiale de casino en ligne se développe. Après l'introduction de nouvelles restrictions sur les terminaux de paris au Royaume-Uni, William Hill a dû se concentrer davantage sur iGaming en particulier.

La quatrième plus grande de cette liste est une autre société suédoise, avec un chiffre d'affaires de 88,2 millions d'euros en 2019. LeoVegas se concentre principalement sur les jeux mobiles – poursuivant activement le marché des jeux de machines à sous décrit plus haut dans l'article. Ils offrent plus de 700 jeux de différents fournisseurs de technologies.

LeoVegas a soulevé des questions auprès des législateurs du monde entier en s'engageant dans des campagnes Facebook à grande échelle au début de la dernière décennie. Ils s'engagent fortement dans le marketing d'affiliation en ligne et la publicité numérique, créant des ondulations financières sur Internet.

Il s'agit d'une société de jeu virtuel basée à Gibraltar et cotée à la Bourse de Londres. Ils ont plus de 25 millions d'utilisateurs enregistrés, avec un accent particulier sur les tournois de poker en ligne ainsi que les jeux de table en direct. Alors que les craintes du Brexit ont fait baisser leur marge bénéficiaire, l'entreprise a récemment demandé une licence à Malte pour couvrir leurs paris.

Avec un chiffre d'affaires de 94 millions de dollars, 888 marques sont uniques par leur nature distribuée mondiale. L'entreprise emploie un peu plus de 1 000 personnes – près de 10 fois moins que la plupart des autres sur cette liste.

Principaux acteurs du marché des machines à sous en ligne gratuites

Le trafic en ligne généré vers ces sites de casino est son économie. Des centaines de sites intègrent des jeux de machines à sous gratuits et créent du contenu pour que les joueurs gagnent de la publicité et des revenus d'affiliation. Tous ces sites utilisent l'optimisation des moteurs de recherche, la publicité et les jeux de machines à sous intégrés pour générer du trafic pour les affiliés en vedette.

  1. Askgamblers. 670 000 visites mensuelles. Grand site Web d'affiliation de casino qui héberge les critiques des joueurs. Le principal argument de vente est une communauté de joueurs qui partagent des opinions sur les forums.
  2. Slotsup. 510 000 visites mensuelles. Héberge 5000 jeux de machines à sous en ligne et se concentre principalement sur l'intégration de démos gratuites avec des guides YouTube pour les machines à sous.
  3. Vegasslotsonline. 500 000 visites mensuelles. Un site Web de révision des machines à sous qui a commencé comme une entreprise d'amateur. Enregistré à Malte et héberge des revues de machines à sous pour tous les principaux fournisseurs de technologie.
  4. Slots.com. 140 000 visites mensuelles. Le site Web d'agrégateur de machines à sous est devenu un casino de crypto-monnaie. Offre une bibliothèque de jeux de machines à sous et de jeux anonymes pour les utilisateurs en ligne.
  5. Pokieslab.com 100 000 visites mensuelles. L'un des meilleurs sites australiens sur le sujet, il propose des critiques et des stratégies de jeu pour les joueurs en ligne.

Toutes ces entreprises ont un modèle commercial similaire et s'appuient sur leur présence sur Internet. Ils sont mondiaux – avec des enregistrements dans des paradis offshore ou des registres en ligne. Cette «économie parallèle» a augmenté grâce à iGaming et devrait se propager davantage à mesure que les créneaux horaires en ligne deviennent plus répandus dans les pays en développement comme l'Inde.

Prévisions et tendances du marché des machines à sous en ligne

Tendances économiques mondiales et leur rôle dans iGaming

Sur la base de toutes les données présentées ci-dessus, les tendances des marchés des jeux en ligne pointent vers une expansion entre 6% et 9% par an. Cependant, il y a une mise en garde avec la réglementation et l'économie mondiale dans son ensemble. Tout ralentissement des marchés financiers mondiaux pourrait entraîner une charge énorme imposée à toutes les industries numériques – à commencer par iGaming.

L'iGaming est un canari financier dans la mine de charbon, et sa croissance rapide mérite l'attention – en particulier dans les pays où la pratique se fait en tant qu'offshore avec des statuts de zone grise légaux comme en Australie, au Canada et en Afrique du Sud. Même les États-Unis envisagent des restrictions de jeu en ligne au niveau fédéral, ce qui entraînerait un effet d'entraînement massif.

Comme l'expérience britannique l'a montré avec le Brexit, l'instabilité économique dans un pays entraîne souvent de nouvelles réglementations Internet. Étant donné que le grand public n’approuve pas les jeux de hasard, il est logique que les régulateurs se concentrent sur ce thème. Bien que quelque chose comme une interdiction de carte de crédit imposée aux sites de jeux en ligne soit logique, c'est une question de temps avant qu'une technologie similaire ne soit utilisée pour contrôler d'autres industries en ligne qui sont plus controversées.

Tendances technologiques et iGaming

Il s'agit d'une liste restreinte de tous les principaux développements du marché qui stimulent son expansion et montrent directement le chevauchement entre iGaming et d'autres marchés technologiques émergents – tels que les jeux vidéo, les logiciels en tant que service, les applications mobiles et autres.

Dix tendances technologiques les plus importantes au sein d'iGaming:

  1. Casinos VR. La réalité virtuelle est grande dans les jeux vidéo, avec Oculus Rift et Samsung Gear dominant le marché. Les casinos en ligne développent déjà des jeux et des applications pour profiter de cette tendance du jeu.
  2. Jeux de machines à sous mobiles. La plupart des grandes sociétés de développement technologique de casino possèdent également des studios de jeux mobiles. Cela signifie qu'ils peuvent sortir des jeux de machines à sous mobiles à un rythme de 10+ titres par an.
  3. Blockchain. Les crypto-monnaies telles que Bitcoin ne sont qu'une application de cette nouvelle technologie. Les contrats intelligents et les systèmes équitablement prouvés pourraient être une autre caractéristique des prochains casinos Blockchain.
  4. Transactions sans espèces. Bien que déjà disponible sur n'importe quel site de casino en ligne, les options sont en constante expansion. À mesure que de nouveaux systèmes de paiement sont introduits dans l'économie, les dépôts et les retraits deviennent plus rapides et plus faciles.
  5. La reconnaissance faciale. Le scan de visage peut être utilisé pour prouver plusieurs choses sur un joueur de casino donné, de son identité à son âge, et même scanner son expression au cours de diverses expériences pour le développement de jeux.
  6. Processus d'inscription simplifiés. S'appuyant sur le point précédent, les inscriptions sur les sites Web de casino prennent généralement plus de 24 heures en raison des exigences KYC. Il pourrait être contourné par de nouvelles technologies de processus d'enregistrement.
  7. Sécurité. À mesure que des sociétés technologiques dédiées développent des jeux de casino, leur sécurité s'améliore. Combiné avec Blockchain pour les paiements et les enregistrements, cela pourrait signifier la fin des scandales de piratage.
  8. Intelligence artificielle. Il a de nombreuses applications dans toutes les industries et à tous les niveaux – du développement à l'utilisation quotidienne. Par exemple, RTP (Return to Player) pourrait devenir justifié et même personnalisable grâce à l'IA.
  9. Analyse de Big Data. Les préférences et les intérêts des joueurs peuvent être codifiés d'une manière qui n'était pas disponible auparavant. Le Big Data permet des expériences personnalisées axées sur des données démographiques spécifiques en fonction de la façon dont ils aiment jouer.
  10. Gamification. Une autre approche empruntée aux jeux vidéo, qui récompense les joueurs pour leur engagement continu. En jouant, ils reçoivent des récompenses, des niveaux et des offres spéciales en fonction des performances et de la durée du séjour sur un site Web.

L'iGaming est un espace très innovant en raison de sa nature mondiale et de la prévalence de technologies perturbatrices. Presque toute nouvelle approche créée dans l'espace numérique est testée et testée dans cet espace – de la publicité en ligne à la conception d'applications Web, à la sécurité, etc.

Il s'agit d'un marché important à examiner pour évaluer la santé de l'économie numérique dans son ensemble. Chaque fois que les fournisseurs d'iGaming plongent ou reçoivent une nouvelle vague de réglementations dans un pays donné, ce n'est qu'une question de temps avant qu'un effet similaire ne soit visible sur d'autres marchés en ligne.

C'est un terrain d'essai pour les technologies et les réglementations, évoluant rapidement et changeant en fonction de nombreux facteurs. L'iGaming possède à la fois des sites Web privés et des casinos avec des revenus de plusieurs milliards – ce qui en fait un microcosme parfait d'économies d'échelle numériques.

Par Jessica Mason

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